OD体育- OD体育官方网站- APP下载从“买基金”到“找投顾” 一位退休高管20年的投资启示

2026-03-02

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  王先生说,基于详实的资产分析与需求洞察,再结合王先生的风险偏好、境外工作经历以及对科技行业的深刻认知,易方达财富最终为他匹配了“易方达财富行业PLUS-权益30%”投顾策略。该策略采用“30%权益+70%固收”的配置比例,在全市场基金公司产品中挑选优质基金,30%权益在配置境内权益基金基础上,适量搭配QDII、商品类等基金,并对科技新兴产业进行增配,使组合在稳健基础上保留增值空间。值得注意的是,在经王先生授权之后,易方达财富全权代他管理账户,会根据市场变化持续动态调整仓位、优化行业配置等,实现资产组合再平衡。

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